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Delivery API
機能を前提に計画する前に、機能の提供状況をご確認ください。

ガイドエンゲージメント

リードを扱う

問い合わせへの対応、重複の統合、スプレッドシートへのエクスポート、古い個人データの削除、リードの CRM への送信を行います。

このページは英語から翻訳されたものです。内容に相違がある場合は、英語版が優先されます。 英語版を読む

フォームの送信とチャットボットのリードステップは、そのたびにリードを作成します。チームは Studio の Forms & leads → Leads でリードを扱います。

リードに対応する

Section titled “リードに対応する”
  • Which website で Development または Live website（本番環境が有効になると表示されます）を選択します。
  • ステータス、ソース、テキストで絞り込み、テスト用のリードを含めるかどうか（Hide tests、Show tests、Only tests）を選択します。
  • リードを開いて、Status と Assigned to を設定し、Add note でメモを追加します。

営業担当者とサポート担当者には自分に割り当てられたリードが表示され、管理者にはすべてのリードが表示されます。

重複を統合する

Section titled “重複を統合する”

あるリードが、他のリードとメールアドレス（大文字小文字は区別しません）または電話番号（7 桁以上）を共有している場合、そのリードには This looks like a lead you already have. と表示されます。

  1. Review and merge をクリックします。
  2. Merge into this lead で、取り込むリードにチェックを入れます。
  3. Merge lead（または Merge N leads）をクリックします。

残す側のリードで空の連絡先フィールドは、統合されたリードの内容で埋められます。統合されたリードには Merged into another lead と表示され、lead.merged Webhook イベントが送信されます。

スプレッドシートにエクスポートする

Section titled “スプレッドシートにエクスポートする”

フィルターを設定して、Export CSV をクリックします。ファイルは Excel と Google Sheets で安全に開けます。すべてのセルが引用符で囲まれ、数式として解釈されうるセルは無害化されます。1 回のエクスポートには、最大 50,000 件のリードを含められます。エクスポートは監査ログに記録されます。

エクスポートできるのは、組織管理者とサイト管理者だけです。

古い個人データを削除する（保持）

Section titled “古い個人データを削除する（保持）”

Forms & leads → Settings の Lead retention カードで、サイト管理者は次の操作ができます。

  1. Anonymise old leads をオンにします。
  2. Keep leads for (days) を 30 日から 3,650 日の間で設定します（デフォルトは 365 日）。
  3. Save retention をクリックします。

Atlas は 1 時間ごとに、設定した期間より古いリードから、名前、メールアドレス、電話番号、会社名、メッセージ、フォームの回答、チャットボットのメッセージ本文を削除します。ステータスと履歴は残り、そのリードには Personal data removed と表示されます。保持は、ポリシーを保存するまでオフです。

リードを CRM に送信する

Section titled “リードを CRM に送信する”

Atlas は、新しいリードをすべて、JSON を受け付ける任意の HTTPS エンドポイントに POST できます。CRM のインバウンド API、自動化ツール、自社のサービスなどが対象です。HubSpot、Salesforce、Pipedrive 用の組み込みコネクターはありません。各サービスの HTTP 受信エンドポイントを、API キーのヘッダー付きで使ってください。

  1. Integrations → CRM に移動し、Connect a CRM をクリックします。
  2. Name と HTTPS の Address を入力します。
  3. Authentication で Send a header を選択し、Header name（たとえば Authorization）と Header value を入力します。値は暗号化して保存され、再表示されません。
  4. Fields to send で、各 CRM field をリードのフィールドまたは Fixed text に対応づけるか、Start from common fields をクリックします。
  5. Connect をクリックし、行のメニューから Send test lead を実行して確認します。

送信の仕組み:

  • 新しいリードは、接続ごとに 1 回、X-Atlas-Event: lead.created と、再試行しても変わらない X-Atlas-Delivery ID を付けた POST として送信されます。テスト送信では X-Atlas-Event: lead.test を使います。
  • 2xx 以外の応答は、1、2、4、8、16 分後に再試行され、その後は失敗として記録されます。行のメニューの Delivery log に、直近 50 回の試行が表示されます。
  • CRM へのリクエストは（Webhook と異なり）署名されません。そのため、エンドポイントはヘッダーで保護してください。
  • Studio でテストとしてマークされたリードは送信されません。
  • サイトの環境ごとに最大 10 件の接続を持て、それぞれを Pause、Resume、Remove できます。

他のシステムからリードを読み取れるようにする（Leads API）

Section titled “他のシステムからリードを読み取れるようにする（Leads API）”

Integrations → Leads API で New key をクリックし、Name を付けて、The key may で許可する操作（Read leads、Change lead status）と有効期限（30 日、90 日、180 日、または 1 年）を選択します。キーは 1 回だけ表示されます。詳細は Leads API リファレンスをご覧ください。

次に読むもの

Section titled “次に読むもの”
Leads API リファレンスWebhookフォームとリード