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指南互動

處理潛在客戶

跟進詢問、合併重複項目、匯出到試算表、移除過期的個人資料，並將潛在客戶送到您的 CRM。

本頁翻譯自英文。若內容有任何差異，以英文版為準。 閱讀英文版

每一次表單送出與聊天機器人的潛在客戶步驟，都會建立一筆潛在客戶。您的團隊在 Studio 的 Forms & leads → Leads 下處理潛在客戶。

跟進潛在客戶

Section titled “跟進潛在客戶”
  • 選擇 Which website：Development 或 Live website（Production 啟用後才會顯示）。
  • 依狀態、來源與文字篩選，並選擇是否包含測試潛在客戶（Hide tests、Show tests、Only tests）。
  • 開啟潛在客戶，設定其 Status 與 Assigned to，並 Add note。

業務與客服人員只會看到指派給自己的潛在客戶；管理員可看到全部。

合併重複項目

Section titled “合併重複項目”

當某筆潛在客戶與其他潛在客戶共用電子郵件地址（不分大小寫）或電話號碼（至少 7 位數）時，會顯示 This looks like a lead you already have.

  1. 按一下 Review and merge。
  2. 在 Merge into this lead 下，勾選要併入的潛在客戶。
  3. 按一下 Merge lead（或 Merge N leads）。

保留的潛在客戶若有空白的聯絡欄位，會以被合併者的資料補上。被合併的潛在客戶會顯示 Merged into another lead，並傳送 lead.merged Webhook 事件。

匯出到試算表

Section titled “匯出到試算表”

設定好篩選條件後，按一下 Export CSV。檔案可安全地在 Excel 與 Google Sheets 中開啟：每個儲存格都加上引號，可能被當作公式解讀的儲存格會被中和處理。一次匯出最多可包含 50,000 筆潛在客戶。匯出動作會記錄在稽核記錄中。

只有組織管理員與網站管理員可以匯出。

移除過期的個人資料（保存期限）

Section titled “移除過期的個人資料（保存期限）”

在 Forms & leads → Settings 下，Lead retention 卡片讓網站管理員可以：

  1. 開啟 Anonymise old leads。
  2. 設定 Keep leads for (days)，範圍為 30 至 3,650 天（預設 365 天）。
  3. 按一下 Save retention。

Atlas 每小時會從超過該期限的潛在客戶中，移除姓名、電子郵件、電話、公司、訊息、表單答案與聊天機器人訊息文字。狀態與歷程會保留，且該潛在客戶會顯示 Personal data removed。在您儲存政策之前，保存期限機制為關閉。

將潛在客戶送到您的 CRM

Section titled “將潛在客戶送到您的 CRM”

Atlas 可以將每一筆新的潛在客戶，以 POST 送到任何接受 JSON 的 HTTPS 端點：您 CRM 的輸入 API、自動化工具或您自己的服務。沒有內建的 HubSpot、Salesforce 或 Pipedrive 連接器；請搭配 API 金鑰標頭使用它們的 HTTP 接收端點。

  1. 前往 Integrations → CRM，按一下 Connect a CRM。
  2. 輸入 Name 與 HTTPS Address。
  3. 在 Authentication 下選擇 Send a header，輸入 Header name（例如 Authorization）與 Header value。該值會加密儲存，之後不會再次顯示。
  4. 在 Fields to send 下，將每個 CRM field 對應到潛在客戶欄位或 Fixed text，也可以按一下 Start from common fields。
  5. 按一下 Connect，然後從該列的選單選擇 Send test lead 進行檢查。

遞送的運作方式：

  • 每筆新的潛在客戶，每個連線只會以 POST 傳送一次，並附上 X-Atlas-Event: lead.created 與 X-Atlas-Delivery ID（重試時保持不變）。測試傳送使用 X-Atlas-Event: lead.test。
  • 任何非 2xx 的回應，會在 1、2、4、8 與 16 分鐘後重試，之後標記為失敗。該列選單中的 Delivery log 會顯示最近 50 次嘗試。
  • CRM 請求未簽署（與 Webhook 不同），因此請以標頭保護該端點。
  • 在 Studio 中標記為測試的潛在客戶不會被傳送。
  • 每個網站環境最多可有 10 個連線，且每個都可以 Pause、Resume 或 Remove。

讓其他系統讀取潛在客戶（Leads API）

Section titled “讓其他系統讀取潛在客戶（Leads API）”

在 Integrations → Leads API 下，按一下 New key，輸入 Name，選擇 The key may 可執行的動作（Read leads、Change lead status）與到期時間（30、90、180 天或 1 年）。金鑰只會顯示一次。完整說明請見 Leads API 參考。

後續閱讀

Section titled “後續閱讀”
Leads API 參考Webhooks表單與潛在客戶