Gestire i contatti commerciali

Segua le richieste, unisca i duplicati, esporti in un foglio di calcolo, rimuova i dati personali obsoleti e invii i contatti commerciali al Suo CRM.

Questa pagina è stata tradotta dall'inglese. In caso di differenze, fa fede la versione inglese. Leggi in inglese

Ogni invio di un modulo e ogni passaggio di raccolta del chatbot crea un contatto commerciale (lead). Il Suo team lavora con i contatti in Studio, in Forms & leads → Leads.

Seguire un contatto

Scelga Which website: Development o Live website (mostrato una volta attiva la Produzione).
Filtri per stato, origine e testo e scelga se includere i contatti di prova (Hide tests, Show tests, Only tests).
Apra un contatto per impostarne lo Status e Assigned to, e per usare Add note.

Il personale commerciale e di assistenza vede i contatti assegnati a sé; gli amministratori vedono tutti i contatti.

Unire i duplicati

Quando un contatto condivide un indirizzo email (senza distinguere maiuscole e minuscole) o un numero di telefono (almeno 7 cifre) con altri contatti, mostra This looks like a lead you already have.

Faccia clic su Review and merge.
In Merge into this lead, selezioni i contatti da incorporare.
Faccia clic su Merge lead (oppure Merge N leads).

I campi di contatto vuoti nel contatto mantenuto vengono compilati con quelli dei contatti uniti. I contatti uniti mostrano Merged into another lead e viene inviato un evento webhook lead.merged.

Esportare in un foglio di calcolo

Imposti i filtri, poi faccia clic su Export CSV. Il file si apre in sicurezza in Excel e Google Sheets: ogni cella è racchiusa tra virgolette e le celle che potrebbero essere lette come formule vengono neutralizzate. Una singola esportazione contiene fino a 50.000 contatti. Le esportazioni sono registrate nel registro di audit.

Solo gli amministratori dell’organizzazione e gli amministratori del sito possono esportare.

Rimuovere i dati personali obsoleti (conservazione)

In Forms & leads → Settings, la scheda Lead retention consente a un amministratore del sito di:

Attivare Anonymise old leads.
Impostare Keep leads for (days), tra 30 e 3.650 giorni (365 per impostazione predefinita).
Fare clic su Save retention.

Ogni ora Atlas elimina nome, email, telefono, azienda, messaggio, risposte del modulo e testo dei messaggi del chatbot dai contatti più vecchi del periodo impostato. Lo stato e la cronologia restano e il contatto mostra Personal data removed. La conservazione è disattivata finché non salva una policy.

Inviare i contatti al Suo CRM

Atlas può inviare ogni nuovo contatto, con una POST, a qualsiasi endpoint HTTPS che accetti JSON: l’API in ingresso del Suo CRM, uno strumento di automazione o un Suo servizio. Non esistono connettori integrati per HubSpot, Salesforce o Pipedrive; usi i loro endpoint di acquisizione HTTP con un’intestazione contenente una chiave API.

Vada in Integrations → CRM e faccia clic su Connect a CRM.
Inserisca un Name e l’Address HTTPS.
In Authentication, scelga Send a header e inserisca l’Header name (per esempio Authorization) e l’Header value. Il valore viene archiviato cifrato e non viene mai più mostrato.
In Fields to send, associ ogni CRM field a un campo del contatto o a Fixed text, oppure faccia clic su Start from common fields.
Faccia clic su Connect, poi su Send test lead dal menu della riga per verificare.

Come funziona la consegna:

Ogni nuovo contatto viene inviato una volta per connessione come POST con X-Atlas-Event: lead.created e un id X-Atlas-Delivery che resta invariato nei nuovi tentativi. Gli invii di prova usano X-Atlas-Event: lead.test.
Qualsiasi risposta diversa da 2xx viene ritentata dopo 1, 2, 4, 8 e 16 minuti, poi contrassegnata come non riuscita. Il Delivery log nel menu della riga mostra gli ultimi 50 tentativi.
Le richieste al CRM non sono firmate (a differenza dei webhook), quindi protegga l’endpoint con l’intestazione.
I contatti contrassegnati come prove in Studio non vengono inviati.
Può avere fino a 10 connessioni per ambiente del sito e può usare Pause, Resume o Remove per ciascuna.

Consentire a un altro sistema di leggere i contatti (Leads API)

In Integrations → Leads API, faccia clic su New key, assegni un Name, scelga che cosa The key may fare (Read leads, Change lead status) e una scadenza (30, 90, 180 giorni o 1 anno). La chiave viene mostrata una sola volta. Dettagli completi: riferimento della Leads API.

Cosa leggere dopo

Riferimento della Leads API Webhook Moduli e contatti commerciali