Mit Leads arbeiten

Verfolgen Sie Anfragen nach, führen Sie Duplikate zusammen, exportieren Sie in eine Tabelle, entfernen Sie alte personenbezogene Daten und senden Sie Leads an Ihr CRM.

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Jede Formulareinsendung und jeder Lead-Schritt im Chatbot erzeugt einen Lead. Ihr Team arbeitet in Studio unter Forms & leads → Leads mit Leads.

Einen Lead nachverfolgen

Wählen Sie unter Which website zwischen Development und Live website (wird angezeigt, sobald Production aktiv ist).
Filtern Sie nach Status, Quelle und Text und legen Sie fest, ob Test-Leads einbezogen werden (Hide tests, Show tests, Only tests).
Öffnen Sie einen Lead, um seinen Status und Assigned to zu setzen und Add note zu nutzen.

Vertriebs- und Support-Mitarbeitende sehen die Leads, die ihnen zugewiesen sind; Admins sehen alle Leads.

Duplikate zusammenführen

Wenn ein Lead eine E-Mail-Adresse (ohne Beachtung der Groß-/Kleinschreibung) oder eine Telefonnummer (mindestens 7 Ziffern) mit anderen Leads teilt, zeigt er This looks like a lead you already have.

Klicken Sie auf Review and merge.
Markieren Sie unter Merge into this lead die Leads, die einbezogen werden sollen.
Klicken Sie auf Merge lead (oder Merge N leads).

Leere Kontaktfelder des behaltenen Leads werden aus den zusammengeführten Leads gefüllt. Zusammengeführte Leads zeigen Merged into another lead, und es wird ein lead.merged-Webhook-Ereignis gesendet.

In eine Tabelle exportieren

Legen Sie Ihre Filter fest und klicken Sie dann auf Export CSV. Die Datei lässt sich sicher in Excel und Google Sheets öffnen: Jede Zelle ist in Anführungszeichen gesetzt, und Zellen, die als Formeln gelesen werden könnten, werden entschärft. Ein Export enthält bis zu 50.000 Leads. Exporte werden im Audit-Log festgehalten.

Nur Organisations-Admins und Site-Admins können exportieren.

Alte personenbezogene Daten entfernen (Aufbewahrung)

Unter Forms & leads → Settings erlaubt die Karte Lead retention einem Site-Admin:

Schalten Sie Anonymise old leads ein.
Legen Sie Keep leads for (days) fest, zwischen 30 und 3.650 Tagen (standardmäßig 365).
Klicken Sie auf Save retention.

Jede Stunde entfernt Atlas bei Leads, die älter sind, Name, E-Mail, Telefon, Unternehmen, Nachricht, Formularantworten und Chatbot-Nachrichtentext. Status und Verlauf bleiben erhalten, und der Lead zeigt Personal data removed. Die Aufbewahrung ist aus, bis Sie eine Richtlinie speichern.

Leads an Ihr CRM senden

Atlas kann jeden neuen Lead an jeden HTTPS-Endpunkt senden, der JSON akzeptiert: die Eingangs-API Ihres CRM, ein Automatisierungswerkzeug oder Ihren eigenen Dienst. Es gibt keine eingebauten Konnektoren für HubSpot, Salesforce oder Pipedrive; nutzen Sie deren HTTP-Eingangsendpunkte mit einem API-Schlüssel-Header.

Gehen Sie zu Integrations → CRM und klicken Sie auf Connect a CRM.
Geben Sie einen Name und die HTTPS-Address ein.
Wählen Sie unter Authentication die Option Send a header und geben Sie den Header name (zum Beispiel Authorization) und den Header value ein. Der Wert wird verschlüsselt gespeichert und nie wieder angezeigt.
Ordnen Sie unter Fields to send jedes CRM field einem Lead-Feld oder Fixed text zu oder klicken Sie auf Start from common fields.
Klicken Sie auf Connect und dann im Zeilenmenü auf Send test lead, um es zu prüfen.

So funktioniert die Zustellung:

Jeder neue Lead wird einmal pro Verbindung als POST mit X-Atlas-Event: lead.created und einer X-Atlas-Delivery-ID gesendet, die bei Wiederholungen gleich bleibt. Test-Sendungen nutzen X-Atlas-Event: lead.test.
Alles andere als eine 2xx-Antwort wird nach 1, 2, 4, 8 und 16 Minuten wiederholt und dann als fehlgeschlagen markiert. Das Delivery log im Zeilenmenü zeigt die letzten 50 Versuche.
CRM-Anfragen sind nicht signiert (anders als Webhooks), schützen Sie den Endpunkt daher mit dem Header.
In Studio als Tests markierte Leads werden nicht gesendet.
Sie können bis zu 10 Verbindungen pro Site-Umgebung haben und jede mit Pause, Resume oder Remove verwalten.

Andere Systeme Leads lesen lassen (Leads API)

Klicken Sie unter Integrations → Leads API auf New key, vergeben Sie einen Name, wählen Sie, was der Schlüssel darf (The key may: Read leads, Change lead status), und ein Ablaufdatum (30, 90, 180 Tage oder 1 Jahr). Der Schlüssel wird einmal angezeigt. Alle Details: Leads-API-Referenz.

Was Sie als Nächstes lesen sollten

Leads-API-Referenz Webhooks Formulare und Leads