Trabalhar com leads

Acompanhe contatos, mescle duplicados, exporte para uma planilha, remova dados pessoais antigos e envie leads ao seu CRM.

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Cada envio de formulário e cada etapa de lead do chatbot cria um lead. A sua equipe trabalha com os leads no Studio, em Forms & leads → Leads.

Acompanhe um lead

Escolha Which website: Development ou Live website (exibido quando o Production está ativo).
Filtre por status, origem e texto, e escolha se quer incluir leads de teste (Hide tests, Show tests, Only tests).
Abra um lead para definir o Status e o Assigned to, e para usar Add note.

Pessoas de vendas e de suporte veem os leads atribuídos a elas; os administradores veem todos os leads.

Mescle duplicados

Quando um lead compartilha um endereço de e-mail (ignorando maiúsculas e minúsculas) ou um telefone (com pelo menos 7 dígitos) com outros leads, ele mostra This looks like a lead you already have.

Clique em Review and merge.
Em Merge into this lead, marque os leads a incorporar.
Clique em Merge lead (ou Merge N leads).

Os campos de contato vazios do lead mantido são preenchidos com os dos leads mesclados. Os leads mesclados mostram Merged into another lead, e um evento de webhook lead.merged é enviado.

Exporte para uma planilha

Defina seus filtros e clique em Export CSV. O arquivo abre com segurança no Excel e no Google Sheets: todas as células vêm entre aspas, e as células que poderiam ser lidas como fórmulas são neutralizadas. Uma exportação contém até 50.000 leads. As exportações são registradas no log de auditoria.

Somente administradores da organização e administradores do site podem exportar.

Remova dados pessoais antigos (retenção)

Em Forms & leads → Settings, o cartão Lead retention permite que um administrador do site:

Ative Anonymise old leads.
Defina Keep leads for (days), entre 30 e 3.650 dias (365 por padrão).
Clique em Save retention.

A cada hora, o Atlas remove o nome, e-mail, telefone, empresa, mensagem, respostas do formulário e o texto das mensagens do chatbot dos leads mais antigos que esse prazo. O status e o histórico permanecem, e o lead mostra Personal data removed. A retenção fica desativada até que você salve uma política.

Envie leads ao seu CRM

O Atlas pode enviar cada novo lead por POST a qualquer endpoint HTTPS que aceite JSON: a API de entrada do seu CRM, uma ferramenta de automação ou o seu próprio serviço. Não há conectores prontos para HubSpot, Salesforce ou Pipedrive; use os endpoints HTTP de entrada deles com um cabeçalho de chave de API.

Vá em Integrations → CRM e clique em Connect a CRM.
Informe um Name e o Address HTTPS.
Em Authentication, escolha Send a header e informe o Header name (por exemplo Authorization) e o Header value. O valor é armazenado criptografado e nunca é mostrado novamente.
Em Fields to send, mapeie cada CRM field para um campo do lead ou Fixed text, ou clique em Start from common fields.
Clique em Connect e depois, no menu da linha, em Send test lead para conferir.

Como funciona a entrega:

Cada novo lead é enviado uma vez por conexão como um POST com X-Atlas-Event: lead.created e um id X-Atlas-Delivery que permanece o mesmo nas novas tentativas. Os envios de teste usam X-Atlas-Event: lead.test.
Qualquer resposta diferente de 2xx é repetida após 1, 2, 4, 8 e 16 minutos e depois marcada como falha. O Delivery log do menu da linha mostra as últimas 50 tentativas.
As requisições ao CRM não são assinadas (ao contrário dos webhooks), então proteja o endpoint com o cabeçalho.
Os leads marcados como teste no Studio não são enviados.
Você pode ter até 10 conexões por ambiente do site e usar Pause, Resume ou Remove em cada uma.

Deixe outro sistema ler os leads (Leads API)

Em Integrations → Leads API, clique em New key, dê um Name, escolha o que The key may fazer (Read leads, Change lead status) e uma validade (30, 90, 180 dias ou 1 ano). A chave é mostrada uma única vez. Detalhes completos: referência da Leads API.

O que ler a seguir

Referência da Leads API Webhooks Formulários e leads