العمل مع العملاء المحتملين

كل عملية إرسال لنموذج وكل خطوة التقاط في روبوت الدردشة تنشئ عميلًا محتملًا (lead). يعمل فريقك مع العملاء المحتملين في Studio ضمن Forms & leads → Leads.

دفع البيانات إلى CRM وLeads API والاحتفاظ تغطي عملاء التطوير المحتملين فقط

اليوم لا ترى هذه الميزات الثلاث سوى العملاء المحتملين القادمين من موقع التطوير. أما العملاء المحتملون من الموقع الحي فيمكن عرضهم وإسنادهم ودمجهم وتصديرهم في Studio، ويصلون إلى webhooks لديك كأحداث lead.created، لكنهم لا يُدفعون إلى CRM، ولا يمكن قراءتهم عبر Leads API، ولا تنظّفهم سياسة الاحتفاظ بعد.

تابع عميلًا محتملًا

• اختر Which website: Development أو Live website (يظهر بعد تفعيل الإنتاج).
• رشّح حسب الحالة والمصدر والنص، واختر هل تُضمَّن العملاء التجريبيون (Hide tests وShow tests وOnly tests).
• افتح عميلًا محتملًا لضبط Status وAssigned to، ولـAdd note.

يرى موظفو المبيعات والدعم العملاء المحتملين المُسنَدين إليهم؛ ويرى المسؤولون جميع العملاء المحتملين.

ادمج المكرّرين

عندما يشترك عميل محتمل مع عملاء آخرين في عنوان بريد إلكتروني (بغض النظر عن حالة الأحرف) أو رقم هاتف (7 أرقام على الأقل)، يعرض This looks like a lead you already have.

1. انقر Review and merge.
2. ضمن Merge into this lead، حدّد العملاء المحتملين المراد دمجهم.
3. انقر Merge lead (أو Merge N leads).

تُملأ حقول الاتصال الفارغة في العميل المُبقى من العملاء المدموجين. ويعرض العملاء المدموجون Merged into another lead، ويُرسل حدث webhook هو lead.merged.

صدّر إلى جدول بيانات

اضبط المرشحات، ثم انقر Export CSV. يُفتح الملف بأمان في Excel وGoogle Sheets: كل خلية موضوعة بين علامات اقتباس، وتُعطَّل الخلايا التي قد تُقرأ كصيغ. يحمل تصدير واحد حتى 50,000 عميل محتمل. وتُسجَّل عمليات التصدير في سجل التدقيق.

لا يستطيع التصدير إلا مسؤولو المؤسسة ومسؤولو الموقع.

احذف البيانات الشخصية القديمة (الاحتفاظ)

ضمن Forms & leads → Settings، تتيح البطاقة Lead retention لمسؤول الموقع:

1. تشغيل Anonymise old leads.
2. ضبط Keep leads for (days) بين 30 و3,650 يومًا (365 افتراضيًا).
3. النقر على Save retention.

كل ساعة، يزيل Atlas الاسم والبريد الإلكتروني والهاتف والشركة والرسالة وإجابات النموذج ونص رسائل روبوت الدردشة من العملاء المحتملين الأقدم من تلك المدة. وتبقى الحالة والسجل، ويعرض العميل المحتمل Personal data removed. الاحتفاظ متوقف إلى أن تحفظ سياسة.

أرسل العملاء المحتملين إلى CRM

يستطيع Atlas إرسال كل عميل محتمل جديد عبر POST إلى أي نقطة نهاية HTTPS تقبل JSON: واجهة CRM الواردة لديك، أو أداة أتمتة، أو خدمتك الخاصة. لا توجد موصّلات مدمجة مع HubSpot أو Salesforce أو Pipedrive؛ استخدم نقاط الاستقبال عبر HTTP لديها مع ترويسة مفتاح API.

1. اذهب إلى Integrations → CRM وانقر Connect a CRM.
2. أدخل Name وAddress بصيغة HTTPS.
3. ضمن Authentication، اختر Send a header وأدخل Header name (مثل Authorization) وHeader value. تُخزَّن القيمة مشفّرة ولا تُعرض مرة أخرى.
4. ضمن Fields to send، اربط كل CRM field بحقل عميل محتمل أو Fixed text، أو انقر Start from common fields.
5. انقر Connect، ثم Send test lead من قائمة الصف للتحقق.

كيف يعمل التسليم:

• يُرسل كل عميل محتمل جديد مرة واحدة لكل اتصال عبر POST مع X-Atlas-Event: lead.created ومعرّف X-Atlas-Delivery يبقى نفسه عند إعادة المحاولة. وتستخدم عمليات الإرسال التجريبية X-Atlas-Event: lead.test.
• أي استجابة غير 2xx تُعاد محاولتها بعد 1 و2 و4 و8 و16 دقيقة، ثم تُوسَم بالفشل. ويعرض Delivery log في قائمة الصف آخر 50 محاولة.
• طلبات CRM غير موقّعة (بخلاف webhooks)، لذا احمِ نقطة النهاية بالترويسة.
• لا يُرسل العملاء المحتملون الموسومون كتجارب في Studio.
• يمكنك امتلاك حتى 10 اتصالات لكل بيئة موقع، ويمكنك Pause أو Resume أو Remove لكل منها.

دع نظامًا آخر يقرأ العملاء المحتملين (Leads API)

ضمن Integrations → Leads API، انقر New key، وأعطه Name، واختر ما The key may فعله (Read leads وChange lead status) ومدة الصلاحية (30 أو 90 أو 180 يومًا أو سنة). يُعرض المفتاح مرة واحدة. التفاصيل الكاملة: مرجع Leads API.

ماذا تقرأ بعد ذلك

مرجع Leads APIWebhooksالنماذج والعملاء المحتملون