处理线索

跟进咨询、合并重复项、导出到电子表格、清除过期的个人数据，并把线索发送到您的 CRM。

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每一次表单提交和每一个聊天机器人线索步骤都会创建一条线索。您的团队在 Studio 的 Forms & leads → Leads 下处理线索。

跟进线索

选择 Which website：Development 或 Live website（生产环境启用后显示）。
按状态、来源和文本筛选，并选择是否包含测试线索（Hide tests、Show tests、Only tests）。
打开一条线索，设置其 Status 和 Assigned to，并使用 Add note。

销售和支持人员只能看到分配给自己的线索；管理员可以看到所有线索。

合并重复项

当一条线索与其他线索拥有相同的电子邮件地址（忽略大小写）或电话号码（至少 7 位数字）时，会显示 This looks like a lead you already have.

点击 Review and merge。
在 Merge into this lead 下，勾选要并入的线索。
点击 Merge lead（或 Merge N leads）。

保留的线索上的空联系字段会用被合并线索中的内容补全。被合并的线索会显示 Merged into another lead，并发送 lead.merged Webhook 事件。

导出到电子表格

设置好筛选条件后，点击 Export CSV。该文件可在 Excel 和 Google Sheets 中安全打开：每个单元格都带引号，可能被解读为公式的单元格会被中和处理。一次导出最多包含 50,000 条线索。导出会记录在审计日志中。

只有组织管理员和站点管理员可以导出。

清除过期的个人数据（保留规则）

在 Forms & leads → Settings 下，卡片 Lead retention 允许站点管理员：

开启 Anonymise old leads。
设置 Keep leads for (days)，范围为 30 到 3,650 天（默认 365）。
点击 Save retention。

Atlas 每小时都会清除早于该期限的线索中的姓名、电子邮件、电话、公司、留言、表单答案和聊天机器人消息文本。状态和历史记录会保留，线索会显示 Personal data removed。在您保存策略之前，保留规则为关闭状态。

把线索发送到您的 CRM

Atlas 可以把每条新线索发送到任何接受 JSON 的 HTTPS 端点：您 CRM 的入站 API、自动化工具或您自己的服务。没有内置的 HubSpot、Salesforce 或 Pipedrive 连接器；请使用它们的 HTTP 接收端点，并附带 API 密钥标头。

前往 Integrations → CRM，点击 Connect a CRM。
输入 Name 和 HTTPS Address。
在 Authentication 下选择 Send a header，输入 Header name（例如 Authorization）和 Header value。该值以加密方式存储，之后不会再次显示。
在 Fields to send 下，把每个 CRM field 映射到线索字段或 Fixed text，或点击 Start from common fields。
点击 Connect，然后从该行菜单中点击 Send test lead 进行检查。

投递的工作方式：

每条新线索对每个连接发送一次，以 POST 方式，带有 X-Atlas-Event: lead.created 和一个重试时保持不变的 X-Atlas-Delivery id。测试发送使用 X-Atlas-Event: lead.test。
任何非 2xx 的响应都会在 1、2、4、8 和 16 分钟后重试，然后标记为失败。行菜单中的 Delivery log 显示最近 50 次尝试。
CRM 请求不带签名（与 Webhook 不同），因此请用标头保护该端点。
在 Studio 中标记为测试的线索不会被发送。
每个站点环境最多可有 10 个连接，每个连接都可以 Pause、Resume 或 Remove。

让其他系统读取线索（Leads API）

在 Integrations → Leads API 下，点击 New key，填写 Name，选择 The key may 可以执行的操作（Read leads、Change lead status）以及有效期（30、90、180 天或 1 年）。密钥只显示一次。完整详情：Leads API 参考。

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Leads API 参考 Webhook 表单与线索