Работа с лидами

Обрабатывайте обращения, объединяйте дубликаты, экспортируйте в таблицу, удаляйте устаревшие персональные данные и отправляйте лиды в свою CRM.

Эта страница переведена с английского. При любых расхождениях действует английская версия. Читать на английском

Каждая отправка формы и каждый шаг сбора лида в чат-боте создаёт лид. Ваша команда работает с лидами в Studio в разделе Forms & leads → Leads.

Обработка лида

Выберите Which website: Development или Live website (отображается, когда Production активен).
Фильтруйте по статусу, источнику и тексту и выбирайте, включать ли тестовые лиды (Hide tests, Show tests, Only tests).
Откройте лид, чтобы задать его Status и Assigned to и Add note.

Сотрудники продаж и поддержки видят назначенных им лидов; администраторы видят всех лидов.

Объединение дубликатов

Если у лида совпадает адрес электронной почты (без учёта регистра) или номер телефона (не менее 7 цифр) с другими лидами, он показывает This looks like a lead you already have.

Нажмите Review and merge.
В разделе Merge into this lead отметьте лиды, которые нужно влить.
Нажмите Merge lead (или Merge N leads).

Пустые контактные поля оставшегося лида заполняются из объединяемых. Объединённые лиды показывают Merged into another lead, и отправляется событие вебхука lead.merged.

Экспорт в таблицу

Задайте фильтры и нажмите Export CSV. Файл безопасно открывается в Excel и Google Sheets: каждая ячейка заключена в кавычки, а ячейки, которые могут быть восприняты как формулы, обезвреживаются. Один экспорт содержит до 50 000 лидов. Экспорты записываются в журнал аудита.

Экспортировать могут только администраторы организации и администраторы сайта.

Удаление устаревших персональных данных (хранение)

В разделе Forms & leads → Settings карточка Lead retention позволяет администратору сайта:

Включить Anonymise old leads.
Задать Keep leads for (days) — от 30 до 3 650 дней (по умолчанию 365).
Нажать Save retention.

Каждый час Atlas удаляет имя, адрес электронной почты, телефон, компанию, сообщение, ответы формы и текст сообщений чат-бота из лидов старше этого срока. Статус и история остаются, а лид показывает Personal data removed. Хранение выключено, пока вы не сохраните политику.

Отправка лидов в вашу CRM

Atlas может отправлять каждый новый лид на любой HTTPS-адрес, принимающий JSON: входящий API вашей CRM, инструмент автоматизации или ваш собственный сервис. Встроенных коннекторов HubSpot, Salesforce или Pipedrive нет; используйте их HTTP-точки приёма с заголовком с ключом API.

Откройте Integrations → CRM и нажмите Connect a CRM.
Введите Name и HTTPS-Address.
В разделе Authentication выберите Send a header и введите Header name (например, Authorization) и Header value. Значение хранится в зашифрованном виде и больше не показывается.
В разделе Fields to send сопоставьте каждое CRM field с полем лида или Fixed text либо нажмите Start from common fields.
Нажмите Connect, затем Send test lead в меню строки, чтобы проверить подключение.

Как работает доставка:

Каждый новый лид отправляется один раз для каждого подключения запросом POST с X-Atlas-Event: lead.created и идентификатором X-Atlas-Delivery, который при повторных попытках остаётся тем же. Тестовые отправки используют X-Atlas-Event: lead.test.
Любой ответ, кроме 2xx, повторяется через 1, 2, 4, 8 и 16 минут, после чего отправка помечается как неудачная. Delivery log в меню строки показывает последние 50 попыток.
Запросы к CRM не подписываются (в отличие от вебхуков), поэтому защитите адрес заголовком.
Лиды, помеченные в Studio как тестовые, не отправляются.
На каждое окружение сайта можно создать до 10 подключений, и каждое из них можно Pause, Resume или Remove.

Доступ к лидам для другой системы (Leads API)

В разделе Integrations → Leads API нажмите New key, задайте Name, выберите, что The key may делать (Read leads, Change lead status), и срок действия (30, 90, 180 дней или 1 год). Ключ показывается один раз. Подробности: справочник Leads API.

Что читать дальше

Справочник Leads API Вебхуки Формы и лиды