리드 다루기

문의에 후속 조치하고, 중복을 병합하고, 스프레드시트로 내보내고, 오래된 개인정보를 삭제하고, 리드를 CRM으로 보내세요.

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모든 폼 제출과 챗봇 리드 단계는 리드를 만듭니다. 팀은 Studio의 Forms & leads → Leads에서 리드를 다룹니다.

리드 후속 조치

Which website를 선택합니다. Development 또는 Live website입니다(프로덕션이 활성화되면 표시됩니다).
상태, 출처, 텍스트로 필터링하고 테스트 리드 포함 여부를 선택합니다(Hide tests, Show tests, Only tests).
리드를 열어 Status와 Assigned to를 설정하고 Add note로 메모를 추가합니다.

영업 및 지원 담당자는 자신에게 배정된 리드를 보고, 관리자는 모든 리드를 봅니다.

중복 병합

리드가 다른 리드와 이메일 주소(대소문자 무시) 또는 전화번호(7자리 이상)를 공유하면 **This looks like a lead you already have.**가 표시됩니다.

Review and merge를 클릭합니다.
Merge into this lead에서 합칠 리드를 체크합니다.
Merge lead(또는 Merge N leads)를 클릭합니다.

유지되는 리드의 비어 있는 연락처 필드는 병합된 리드의 값으로 채워집니다. 병합된 리드에는 Merged into another lead가 표시되며 lead.merged 웹훅 이벤트가 전송됩니다.

스프레드시트로 내보내기

필터를 설정한 다음 Export CSV를 클릭합니다. 파일은 Excel과 Google Sheets에서 안전하게 열립니다. 모든 셀이 따옴표로 묶이고 수식으로 읽힐 수 있는 셀은 무력화됩니다. 한 번에 최대 50,000개의 리드를 내보낼 수 있습니다. 내보내기는 감사 로그에 기록됩니다.

조직 관리자와 사이트 관리자만 내보낼 수 있습니다.

오래된 개인정보 삭제(보존)

Forms & leads → Settings의 Lead retention 카드에서 사이트 관리자는 다음을 할 수 있습니다.

Anonymise old leads를 켭니다.
**Keep leads for (days)**를 30~3,650일 사이로 설정합니다(기본값 365일).
Save retention을 클릭합니다.

Atlas는 매시간 그 기간보다 오래된 리드에서 이름, 이메일, 전화번호, 회사, 메시지, 폼 답변, 챗봇 메시지 텍스트를 제거합니다. 상태와 기록은 남으며 리드에는 Personal data removed가 표시됩니다. 정책을 저장하기 전까지 보존은 꺼져 있습니다.

리드를 CRM으로 보내기

Atlas는 모든 새 리드를 JSON을 받는 어떤 HTTPS 엔드포인트로도 전송할 수 있습니다. CRM의 인바운드 API, 자동화 도구, 자체 서비스 등이 해당합니다. HubSpot, Salesforce, Pipedrive 전용 커넥터는 내장되어 있지 않으므로 이들의 HTTP 수신 엔드포인트와 API 키 헤더를 사용하세요.

Integrations → CRM으로 가서 Connect a CRM을 클릭합니다.
Name과 HTTPS Address를 입력합니다.
Authentication에서 Send a header를 선택하고 Header name(예: Authorization)과 Header value를 입력합니다. 값은 암호화되어 저장되며 다시 표시되지 않습니다.
Fields to send에서 각 CRM field를 리드 필드 또는 Fixed text에 매핑하거나 Start from common fields를 클릭합니다.
Connect를 클릭한 다음 행 메뉴의 Send test lead로 확인합니다.

전송 방식은 다음과 같습니다.

새 리드는 연결마다 한 번씩 X-Atlas-Event: lead.created와 재시도해도 변하지 않는 X-Atlas-Delivery ID를 포함한 POST로 전송됩니다. 테스트 전송에는 X-Atlas-Event: lead.test를 사용합니다.
2xx가 아닌 응답은 1, 2, 4, 8, 16분 뒤에 재시도하고 그 후 실패로 표시됩니다. 행 메뉴의 Delivery log에서 최근 50회의 시도를 볼 수 있습니다.
CRM 요청은 (웹훅과 달리) 서명되지 않으므로 헤더로 엔드포인트를 보호하세요.
Studio에서 테스트로 표시된 리드는 전송되지 않습니다.
사이트 환경당 최대 10개의 연결을 둘 수 있으며 각각 Pause, Resume, Remove할 수 있습니다.

다른 시스템이 리드를 읽게 하기(Leads API)

Integrations → Leads API에서 New key를 클릭하고 Name을 지정한 뒤 The key may에서 허용할 작업(Read leads, Change lead status)과 만료 기간(30, 90, 180일 또는 1년)을 선택합니다. 키는 한 번만 표시됩니다. 자세한 내용은 Leads API 레퍼런스를 참고하세요.

다음에 읽을 내용

Leads API 레퍼런스 웹훅 폼과 리드