Bekerja dengan lead

Tindak lanjuti pertanyaan masuk, gabungkan duplikat, ekspor ke spreadsheet, hapus data pribadi lama, dan kirim lead ke CRM Anda.

Halaman ini diterjemahkan dari bahasa Inggris. Jika ada perbedaan, versi bahasa Inggris yang berlaku. Baca dalam bahasa Inggris

Setiap kiriman formulir dan langkah lead chatbot membuat sebuah lead. Tim Anda bekerja dengan lead di Studio pada Forms & leads → Leads.

Tindak lanjuti lead

Pilih Which website: Development atau Live website (ditampilkan setelah Production aktif).
Filter berdasarkan status, sumber, dan teks, lalu pilih apakah menyertakan lead uji (Hide tests, Show tests, Only tests).
Buka lead untuk mengatur Status dan Assigned to, serta Add note.

Orang penjualan dan dukungan melihat lead yang ditugaskan kepada mereka; admin melihat semua lead.

Gabungkan duplikat

Ketika sebuah lead memiliki alamat email yang sama (tanpa membedakan huruf besar-kecil) atau nomor telepon yang sama (minimal 7 digit) dengan lead lain, lead tersebut menampilkan This looks like a lead you already have.

Klik Review and merge.
Di bawah Merge into this lead, centang lead yang akan digabungkan.
Klik Merge lead (atau Merge N leads).

Bidang kontak yang kosong pada lead yang dipertahankan diisi dari lead yang digabungkan. Lead yang digabungkan menampilkan Merged into another lead, dan peristiwa webhook lead.merged dikirim.

Ekspor ke spreadsheet

Atur filter Anda, lalu klik Export CSV. File terbuka dengan aman di Excel dan Google Sheets: setiap sel diberi tanda kutip, dan sel yang dapat terbaca sebagai rumus dinetralkan. Satu ekspor memuat hingga 50.000 lead. Ekspor dicatat dalam log audit.

Hanya admin organisasi dan admin situs yang dapat mengekspor.

Hapus data pribadi lama (retensi)

Di Forms & leads → Settings, kartu Lead retention memungkinkan admin situs untuk:

Mengaktifkan Anonymise old leads.
Mengatur Keep leads for (days), antara 30 dan 3.650 hari (365 secara bawaan).
Mengklik Save retention.

Setiap jam, Atlas menghapus nama, email, telepon, perusahaan, pesan, jawaban formulir, dan teks pesan chatbot dari lead yang lebih lama dari batas itu. Status dan riwayat tetap ada, dan lead menampilkan Personal data removed. Retensi nonaktif sampai Anda menyimpan kebijakan.

Kirim lead ke CRM Anda

Atlas dapat mengirim setiap lead baru dengan POST ke endpoint HTTPS apa pun yang menerima JSON: API masuk CRM Anda, alat otomasi, atau layanan Anda sendiri. Tidak ada konektor bawaan untuk HubSpot, Salesforce, atau Pipedrive; gunakan endpoint intake HTTP mereka dengan header kunci API.

Buka Integrations → CRM dan klik Connect a CRM.
Masukkan Name dan Address HTTPS.
Di bawah Authentication, pilih Send a header dan masukkan Header name (misalnya Authorization) dan Header value. Nilai disimpan terenkripsi dan tidak pernah ditampilkan lagi.
Di bawah Fields to send, petakan setiap CRM field ke bidang lead atau Fixed text, atau klik Start from common fields.
Klik Connect, lalu Send test lead dari menu baris untuk memeriksanya.

Cara kerja pengiriman:

Setiap lead baru dikirim sekali per koneksi sebagai POST dengan X-Atlas-Event: lead.created dan id X-Atlas-Delivery yang tetap sama pada percobaan ulang. Pengiriman uji memakai X-Atlas-Event: lead.test.
Jawaban selain 2xx dicoba ulang setelah 1, 2, 4, 8, dan 16 menit, lalu ditandai gagal. Delivery log di menu baris menampilkan 50 percobaan terakhir.
Permintaan CRM tidak ditandatangani (berbeda dengan webhook), jadi lindungi endpoint dengan header.
Lead yang ditandai sebagai uji di Studio tidak dikirim.
Anda dapat memiliki hingga 10 koneksi per lingkungan situs, dan Pause, Resume, atau Remove masing-masing.

Biarkan sistem lain membaca lead (Leads API)

Di Integrations → Leads API, klik New key, beri Name, pilih apa yang boleh dilakukan kunci (The key may: Read leads, Change lead status) dan masa berlaku (30, 90, 180 hari atau 1 tahun). Kunci ditampilkan sekali. Detail lengkap: referensi Leads API.

Yang perlu dibaca selanjutnya

Referensi Leads API Webhook Formulir dan lead