Travailler avec les leads

Suivez les demandes, fusionnez les doublons, exportez vers un tableur, supprimez les anciennes données personnelles et envoyez les leads vers votre CRM.

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Chaque envoi de formulaire et chaque étape de lead d’un chatbot crée un lead. Votre équipe travaille avec les leads dans Studio, sous Forms & leads → Leads.

Suivre un lead

Choisissez Which website : Development ou Live website (affiché une fois Production actif).
Filtrez par statut, source et texte, et choisissez d’inclure ou non les leads de test (Hide tests, Show tests, Only tests).
Ouvrez un lead pour définir son Status et Assigned to, et pour Add note.

Les équipes ventes et support voient les leads qui leur sont attribués ; les administrateurs voient tous les leads.

Fusionner les doublons

Lorsqu’un lead partage une adresse e-mail (sans tenir compte de la casse) ou un numéro de téléphone (au moins 7 chiffres) avec d’autres leads, il affiche This looks like a lead you already have.

Cliquez sur Review and merge.
Sous Merge into this lead, cochez les leads à intégrer.
Cliquez sur Merge lead (ou Merge N leads).

Les champs de contact vides du lead conservé sont complétés à partir des leads fusionnés. Les leads fusionnés affichent Merged into another lead, et un événement webhook lead.merged est envoyé.

Exporter vers un tableur

Définissez vos filtres, puis cliquez sur Export CSV. Le fichier s’ouvre sans risque dans Excel et Google Sheets : chaque cellule est entre guillemets, et les cellules qui pourraient être interprétées comme des formules sont neutralisées. Un export contient jusqu’à 50 000 leads. Les exports sont consignés dans le journal d’audit.

Seuls les administrateurs de l’organisation et les administrateurs du site peuvent exporter.

Supprimer les anciennes données personnelles (conservation)

Sous Forms & leads → Settings, la carte Lead retention permet à un administrateur du site de :

Activer Anonymise old leads.
Définir Keep leads for (days), entre 30 et 3 650 jours (365 par défaut).
Cliquer sur Save retention.

Toutes les heures, Atlas supprime le nom, l’e-mail, le téléphone, la société, le message, les réponses au formulaire et le texte des messages du chatbot des leads plus anciens que cette durée. Le statut et l’historique sont conservés, et le lead affiche Personal data removed. La conservation est désactivée tant que vous n’enregistrez pas de politique.

Envoyer les leads vers votre CRM

Atlas peut envoyer chaque nouveau lead par POST vers n’importe quel point de terminaison HTTPS qui accepte du JSON : l’API d’entrée de votre CRM, un outil d’automatisation ou votre propre service. Il n’existe pas de connecteurs HubSpot, Salesforce ou Pipedrive intégrés ; utilisez leurs points de terminaison HTTP d’entrée avec un en-tête de clé d’API.

Allez dans Integrations → CRM et cliquez sur Connect a CRM.
Saisissez un Name et l’Address HTTPS.
Sous Authentication, choisissez Send a header et saisissez le Header name (par exemple Authorization) et la Header value. La valeur est stockée chiffrée et n’est plus jamais affichée.
Sous Fields to send, associez chaque CRM field à un champ de lead ou à Fixed text, ou cliquez sur Start from common fields.
Cliquez sur Connect, puis sur Send test lead dans le menu de la ligne pour vérifier.

Fonctionnement de la livraison :

Chaque nouveau lead est envoyé une seule fois par connexion sous forme de POST avec X-Atlas-Event: lead.created et un identifiant X-Atlas-Delivery qui reste identique lors des nouvelles tentatives. Les envois de test utilisent X-Atlas-Event: lead.test.
Toute réponse autre que 2xx est retentée après 1, 2, 4, 8 et 16 minutes, puis marquée comme échouée. Le Delivery log du menu de la ligne affiche les 50 dernières tentatives.
Les requêtes vers le CRM ne sont pas signées (contrairement aux webhooks) ; protégez donc le point de terminaison avec l’en-tête.
Les leads marqués comme tests dans Studio ne sont pas envoyés.
Vous pouvez avoir jusqu’à 10 connexions par environnement de site, et Pause, Resume ou Remove chacune d’elles.

Laisser un autre système lire les leads (Leads API)

Sous Integrations → Leads API, cliquez sur New key, donnez-lui un Name, choisissez ce que The key may faire (Read leads, Change lead status) et une expiration (30, 90, 180 jours ou 1 an). La clé n’est affichée qu’une seule fois. Détails complets : référence de la Leads API.